主な研究報告 | ドナルドトランプ氏が第47代米国大統領に就任するのを前に、米国株は全体的に堅調な推移をみせています。先週金曜日（2024年1月17日）、S&P500は1%上昇し、ほとんどの業界で上昇が見られました。また、昨年11月の米国大統領選挙週以来の最良の週間パフォーマンスを記録しました。  

同日、エヌビディアとテスラが大型テクノロジー株を牽引し、インテルはある企業がインテルの買収に興味を示しているというニュースを受けて、9.2％と大きく上昇しました。  

世界中の投資家が注目している米国10年債利回りは下落し、先週は累積で約15ベーシスポイント低下しました。 

就任式が迫るトランプ大統領、政策方針に懸念の声 

現地時間の月曜日（1月20日）、トランプ氏が正式にアメリカ合衆国第47代大統領に就任。市場は新政府の政策に注目しています。多くの投資家は、トランプ政権が企業の発展に有利な政策を打ち出し、アメリカ企業に利益をもたらすと予想しています。 

しかし、市場はトランプ氏の関税政策がアメリカに新たなインフレ圧力を引き起こす可能性を心配しています。先月、インフレ懸念が高まる中、FRBがタカ派的発表をしたため、それが米国株式市場に圧力をかけました。注目すべきは、最近のインフレの緩和兆候が、再び市場で利下げの予想を呼び起こしたことです。 

投資アナリストの見解 

 パイパー サンドラーのクレイグジョンソン氏は、「先週のインフレデータの緩和と、ウォール街の大手金融機関の好決算が株式市場と債券市場の反発を後押しした。短期的な売られ過ぎの状況と強気心理が、米国主要株価指数の上昇トレンド再開を後押ししている」と述べました。 

ネーションワイド社のアナリスト、マーク ハケット氏も同様の楽観的な見方を示しています。同氏は、米国株の上昇が投資家を勇気づけており、決算シーズンは不安定な相場展開が続くものの、決算シーズンが終了して調整が入ったあと、企業の自社株買い窓口が再開されれば、強気派が再び相場をコントロールすることになるだろうと指摘しました。 

主な研究内容 | 市場動向 

先週のS&P500は2.9%、ナスダックは2.45%、ダウ平均はそれぞれ累計で3.69%上昇しました。   

以下は先週金曜日の終値です :            

• ダウ平均 : 43487.83 ポイント（+ 334.70 ポイント、0.78%上昇）                
• S&P500 : 5996.66 ポイント（+ 59.32 ポイント、1.00%上昇）          
• ナスダック : 19630.20 ポイント（+ 291.91 ポイント、1.51%上昇）             
• 米国10年国債利回り : 4.627%     
• VIX指数 : 15.97 ポイント（ｰ 0.63 、3.8%下落）   

市場展望 : 決算期のハイテク大手の業績に注目 

1月20日の米国市場は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーのため休場となります。 

第4四半期の決算シーズンが、引き続き市場相場を左右することになるでしょう。すでに発表された決算報告では、ウォール街の大手銀行が好調な業績を示しました。現在、投資家は大手ハイテク企業がこの好調な業績を継続できるかどうかに注目しています。 

投資家の心理は慎重ながらも楽観的 

現在市場心理は楽観的で、多くの投資家はトランプ政権が有利な政策を行うと予想しています。しかし、トランプ政権による不確実性も考慮する必要があります。市場が予期しない方向へ動き、重要なサポートラインを下回った場合、大きな下落リスクが生じる可能性があります。  

潜在的な変動に備えるための準備 

投資家は新たな高値更新を期待していますが、決算発表時にはボラティリティが高まる可能性があります。そのため、現在は買いが優勢であっても、投資家は市場の急激な変動に備える必要があります。  

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