主な研究報告 | 先週の金曜日（2025年2月28日）、米国株式市場は2月の最終取引日に強力に反発し、国際情勢による緊張や貿易不確実性の影響から一時的に回復しました。S&P500は1.6%上昇、ダウ平均は600ポイント以上の上昇を記録し、米国債利回りは低下。2年物米国債利回りは4%を下回りました。ドルは当日上昇したものの、2か月連続で下落しました。
関税とFRBの利下げ予想が市場を揺るがす
トランプ政権の関税政策の行方とFRBの利下げ期待は、依然として市場の主要な焦点となっています。グローバルニュースの報道によると、2月28日に米国財務長官スコット・ベセント氏が「メキシコは中国に対し、米国の対中関税と同等の関税を提案している」と発言。これにより市場で広範な議論が巻き起こりました。ウォール街の調査機関である「22V Research」の調査では、新たな関税実施の可能性について、依然として大きな不確実性があることが示されています。
その一方で、米国の最新経済データはFRBの利下げ期待を後押ししています。消費支出が減少する中、コアPCE物価指数はインフレ加速を示さず、市場予想と一致しましたデータによると、コアPCE物価指数は前月比0.3%上昇（予想通り、前回0.2%）、前年同月比2.6%上昇（予想通り、前回2.9%）でした。
主な研究報告 | 市場動向
先週の株価指数は、S&P500が1.0%下落、ナスダック3.5%下落、ダウ平均が1.0%上昇しました。
先週金曜日の終値 ：
- ダウ平均 : 43,840.91ポイント（+601.41ポイント、1.39%上昇）
- S&P500 : 5,954.50ポイント（+92.93ポイント、1.59%上昇）
- ナスダック : 18,847.28ポイント（+302.86ポイント、1.63%上昇）
- 米10年国債利回り : 4.208%
- VIX指数 : 19.63ポイント（-1.50ポイント、7.10%下落）
主な研究報告 | 反発の背景分析
先週金曜日の終盤にかけての株価上昇は、投資家につかの間の安堵を与えました。S&P500は底値から大幅に反発し、主に市場が低水準に近づいた際の、ダークプール取引の活発化が影響した可能性が高いと見られています。これにより、アルゴリズム取引の買いとショートポジションの解消が引き起こされたと考えられます。しかし、これらの取引が利益を確定させるためのものなのか、それとも新たに買いのポジションを作るためのものなのかははっきりしていません。このほかには、月末の投資ポートフォリオの再調整も一因と考えられます。
市場の強い反発、今後注目すべきポイントは？
国際情勢と米国経済データが市場の注目の的となっています。先週の金曜日にホワイトハウスで行われた、トランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は激しい口論の末に決裂し、今後の世界情勢の進展が注目されています。
今週発表予定の主要経済指標：
- 3月3日（月）：S&P Global & ISM購買担当者景気指数（PMI）
- 3月5日（水）：工場受注・耐久財受注データ
- 3月7日（金）：米国非農業部門雇用者数（NFP）
先週の反発は前向きな兆しですが、国際情勢および経済的リスクは依然存在しています。今週の市場動向は、反発の持続か、新たな圧力の発生かの分岐点となる可能性があります。投資家は警戒を怠らず、柔軟に取引戦略を調整する必要があるでしょう。
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